Пресс-центр

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2010 году. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции по итогам первого полугодия

02-08-2010

Всеукраинская рекламная коалиция по итогам первого полугодия и наметившихся тенденций на второе полугодие уточняет свой прогноз объема рекламно-коммуникационного рынка Украины-2010.

I. МЕДИА реклама

Эксперты Всеукраинской рекламной коалиции прогнозируют увеличение объемов Медиа рекламы в 2010 году на 28% по сравнению с 2009 годом. Суммарный объем рекламы в медиа составит 6 миллиардов 748 миллионов гривен. Напомним, что предварительные прогнозы, сделанные ВРК в декабре 2009 года, обещали медиа рынку рост в 20%, или по абсолютной величине 6 339 млн грн. Таким образом, у медиа рынка появляется надежда заработать на 400 млн гривен больше, чем предполагалось ранее.

Далее мы рассмотрим более подробно каждый из сегментов медиа рынка.

Сводная таблица объемов медиа рекламы в 2009 году и уточненный прогноз на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010, млн грн, лето 2010. % изменения к 2009
Телевизионная реклама 2 000 2 775 + 39 %
Спонсорство ТВ-трансляций 280 390 + 40 %
Реклама в прессе 1 892 2 210 + 17 %
Наружная реклама 650 780 + 20 %
Транспортная реклама 100 101 + 1 %
Внутренняя реклама 68 84 + 23 %
Радиореклама 120 144 + 20 %
Реклама в кинотеатрах 25 34 + 36 %
Интернет реклама 145 230 + 58 %
Всего Медиа реклама 5 280 6 748 + 28 %

Здесь и везде далее все данные объемов рынка приведены без учета налогов, в гривнах.

Телевизионная реклама и ТВ-спонсорство

Ситуация с продажами на ТВ, как прямой рекламы в блоках, так и спонсорства ТВ-программ, в первом полугодии 2010 показывает, что 25-ти процентный рост рынка, прогнозировавшийся в декабре 2009, был явно занижен. В середине лета экспертам видится, что итоги года покажут 40% прироста объемов рекламных денег на ТВ. Правда, оптимизм такого рода касается исключительно национального телевидения. Региональное ТВ оценивает свои перспективы гораздо скромнее и склонно скорее подтвердить декабрьские прогнозы. Несмотря на достаточно сдержанный рост алкогольного спонсорства дневных эфиров в этом году, на объемы спонсорской рекламы серьезно повлияло проведение чемпионата мира по футболу. Так, количество проданных спонсорских GRP в первом полугодии выросло на 63%.

Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в телевизионных рекламных блоках на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето, 2010 % изменения к 2009, лето
ТВ реклама, всего 2 000 2 490 + 25% 2 775 + 39%
В том числе:          
Национальное ТВ 1 900 2 375 + 25% 2 660 + 40%
Региональное ТВ 100 115 + 15% 115 + 15%

Уточненный прогноз объемов ТВ-спонсорства на 2010 года

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
ТВ-спонсорство 280 320 +15 % 390 + 40%

Реклама в прессе 

В оценках данного сегмента Всеукраинская рекламная коалиция опирается на исследования, проведенные Украинской Ассоциацией Издателей Периодической Прессы. Экспертные оценки в УАИПП предоставили всеукраинские крупные ИД: «Украинский Медиа Холдинг», «Burda Украина», «Edipress Украина», «Hachette Filipacchi Shkulev Украина», «KP Media», «Сегодня», «МедиаИнвестГрупп», «The Marker», СП «Пронто Киев», а также рекламные агентства, специализирующиеся на работе с печатными СМИ: Artmaster, Infocon, Inter 2000, PPN, B4B. Прогноз по региональным СМИ уточнен на основании экспертных оценок рекламных агентств и экспертов ИД «УМХ».

Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в прессе на 2010 год

  Итоги 2009, млн.грн. Прогноз на 2010 год, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010, млн.грн., лето 2010 % изменения к 2009, лето 2010
Печатные СМИ в целом 1892,1 2254,2 19,10% 2210,2 16,80%
в том числе:          
Всеукраинская пресса 1412,7 1681 19% 1655,6 17,20%
Региональная пресса 479,4 573,1 19,60% 554,6 15,70%
в т.ч. классифайд 108,7 128,2 18% 121,7 12,00%
Объемы прямой полосной рекламы в целом по прессе 1219 1444,2 18,50% 1406,9 15,40%
в том числе:          
Всеукраинская пресса 1024 1208,2 18% 1182,6 15,50%
Региональная пресса 195 236 21% 224,3 12,00%
в т.ч. киевская 10 12,5 25% 11,2 12,00%
Прямая полосная реклама в газетах 512,7 603,4 17,60% 582,2 13,50%
Прямая полосная реклама в журналах 706,3 840,8 19,00% 824,7 16,80%
Размещение вкладок, вшивок и пр.в прессе в целом млн.грн. 45 52 17% 52 17%
Размещение вкладок, вшивок и пр. во всеукраинской прессе 37 43 17% 43 17%
Размещение вкладок, вшивок и пр. в региональной прессе 8 9 17% 9 17%
Размещение "заказных" материалов в прессе в целом 519 629,3 21% 629,3 21%
Размещение "заказных" материалов во всеукраинской прессе 352 430 22% 430 22%
Размещение "заказных" материалов в региональной прессе 168 199,6 19% 199,6 19%

Наружная реклама 

По данным Ассоциации наружной рекламы Украины, которые в свою очередь базировались на анализе и прогнозах исследовательских компаний UMM и Doors Consulting, на конец 2010 года рынок наружной рекламы выйдет с показателем в 780 миллионов гривен. Кроме того, операторы наружной рекламы рассчитывают получить дополнительных 90 миллионов гривен от политической рекламы, но объемы политической рекламы традиционно ВРК учтет уже по факту, по итогам года, в отдельном разделе.

Уточненный прогноз объемов наружной рекламы на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Наружная реклама 650.0 715.0 + 10 % 780.0 + 20%

Транспортная и внутренняя (indoor) реклам

В сегменте транзитной рекламы оцениваются бюджеты на рекламу на бортах и в салонах транспортных средств, включая метро, а также внутреннюю рекламу на вокзалах, станциях и аэропортах, в том числе на электронных носителях. 

К объемам внутренней рекламы относятся рекламные бюджеты, которые выделяют рекламодатели на экспонирование своей рекламы на стационарно размещенных рекламоносителях, в том числе электронных, в универмагах, супермаркетах, торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, HoReCa, магазинах на автозаправках, жилых домах, поликлиниках, больницах, аптеках, компьютерных и фитнес клубах и пр. (Кинотеатры и вокзалы в этот список не входят).

Вновь созданная Ассоциация Индор Медиа (АИМ), объединившая восемь крупных операторов рынка, владельцев сетей из видеомониторов и систем аудиорекламы, размещенных внутри супермаркетов, ТРЦ, предприятий транспорта и т.д., провела дополнительные исследования т.н. indoor-video рекламы, которая вошла составной частью в объемы как рекламы на транспорте, так и indoor рекламы. По данным АИМ большинство операторов индор медиа показывают расширение собственных сетей и носителей внутри них. Таким образом, ожидается увеличение объемов рекламных бюджетов в этом направлении, в том числе за счет экстенсивного развития. Декабрь 2010 и последующие годы покажут, насколько оправдан оптимизм и расчеты АИМ и ее членов.

Уточненный прогноз объемов транспортной рекламы на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Транспортная реклама, всего

в т.ч. indoor-video
100.0


7.3
100.0


прогноз не делался
0% 101.0


9.8
+ 1%


+ 34%
Реклама в Метро, 

в т.ч. indoor-video
50.0

3.3
50.0

прогноз не делался
0 % 45.0

3.8
- 10%

+ 21%
Бортовая и внутрисалонная реклама наземного общественного транспорта,


в т.ч. indoor-video

25.0 

0.4

25.0

прогноз не делался
0% 30.0


0.5
+20%


+ 25%

На ж/д и автовокзалах, аэропортах, вагонах поездов

в т.ч. indoor-video

25.0

3.6
25.0

прогноз не делался
0% 26.0

5.5
+5%

+53%

Уточненный прогноз объемов внутренней (indoor) рекламы на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Внутренняя реклама

в т.ч. indoor-video 
68.0

41.0 
80.0

прогноз не делался 
+ 18 %  83.5


55.5
+ 23%


+ 35 % 
Реклама в супермаркетах

в т.ч. indoor-video 
26.0

24.5 
прогноз не делался  прогноз не делался  34.0

32.0 
+ 30 %

+ 30 % 
Реклама в ТЦ и ТРЦ

в т.ч. indoor-video 
14.5

10.0 
прогноз не делался  прогноз не делался  18.0

16.0 
+ 24 %

+60 % 
Реклама в HoReCa, клубах

в т.ч. indoor-video 
4.0

3.5 
прогноз не делался  прогноз не делался  4.5

4.0 
+12 %

+ 14 % 
Другая indoor реклама: аптеки, медицинские учреждения, вузы, жилые дома и т.д.

в т.ч. indoor-video 
23.0

3.0 
прогноз не делался  прогноз не делался  27.0

3.5 
+ 17 %

+ 17 % 

Реклама на радио 

Опрошенные ВРК эксперты рекламного радио рынка пока осторожны в своих прогнозах. Даже рост в 25%, прогнозировавшийся в декабре, теперь кажется им излишне оптимистичным. Пока им видится рост рекламных радио бюджетов только на 20%

Уточненный прогноз объемов радио рекламы на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Радио реклама 120.0 150.0 + 25 % 144.0 + 20 %

Реклама в кинотеатрах 

Основные продавцы рекламы в кинотеатрах излучают оптимизм и вполне довольны сценарием развития своего рынка в 2010 году. Прогноз декабря значительно улучшен.

Уточненный прогноз объемов рекламы в кинотеатрах на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Реклама в кинотеатрах 25.0 30.0 + 20 % 34.0 + 36 %

Реклама в Интернет 

Интернет уже который год самый быстрорастущий медиа канал. Тенденции первого полугодия позволяют надеяться, что рост объемов рекламы в интернет превысит декабрьский прогноз. Напомним, что в нижеприведенной таблице под «медиа» понимается баннерная реклама, а под «не-медиа» - прежде всего контекстная реклама и некоторые платные услуги (рубрики и т.д.).

Ряд оплачиваемых клиентом он-лайн коммуникаций по продвижению своих продуктов ВРК относит, кроме того, к т.н. Digital маркетингу, бюджеты такого рода учтены уже в другой таблице наряду с объемами других маркетинговых коммуникаций. Понимая, что такое деление весьма условно, ВРК, тем не менее, пытается отделить медиа бюджеты, получаемые площадками от бюджетов, которые получают агентства маркетинговых сервисов, digital и PR агентства, скажем, на продвижение в социальных сетях, создание вирусных кампаний и т.д.

Уточненный прогноз объемов рекламы в Интернет на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Реклама в Интернет

в т.ч.
145 200 + 40 % 230 + 58 %
Медиа 85 110 + 29 % 130 + 53 %
Не-медиа 60 90 + 50 % 100 + 67 %

II. Объем рынка Немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов 

При подготовке летних прогнозов объемов и анализе non-media части рекламно-коммуникационного рынка Украины самым принципиальным моментом явилось изменение самой структуры этого рынка. Точнее перекомпоновка и переименование в соответствии с современными тенденциями отдельных сегментов маркетинговых коммуникаций. Работа проводилась экспертами ВРК, МАМИ, УАДМ и УАПР. В результате из таблицы исчезло немодное слово BTL, а Direct Marketing прекратил существование стоять особняком и занял логичное место в списке других маркетинговых сервисов, появилась отдельная строчка и для Digital коммуникаций. Из объема маркетинговых сервисов вычли ранее входившие в него производство рекламных, DM и POS материалов, и наоборот учли последние в соответствующей строке, наряду с кино и видео продакшеном, широкоформатной печатью, рекламной полиграфией и т.д.

Безусловно, работа по структуризации рынка маркетинговых коммуникаций на этом не ограничится и это только первый этап в перманентных изменениях. Предполагается, что уже к концу 2010 года объем маркетинговых коммуникаций пополнит рынок выставок, тем более, что для многих компаний выставочная деятельность являются основным видом маркетингового продвижения.

При этом, в связи с изменениями структуры и наименований суммарное значение объема рынка прошлого года не пересматривалось. Однако проводить анализ изменений экспертных прогнозов в сравнении - декабрь 2009 и лето 2010 - ВРК посчитало не вполне корректным и излишним. В большинстве своем эксперты подтвердили тенденции и проценты изменения рынка, высказанные в зимних прогнозах. Самым значимым изменением является оптимизм в отношении наиболее пострадавшего в прошлом году рынка ивентов.

В целом прогноз объема немедийной части рекламно-коммуникационного рынка 2010 года эксперты улучшили на 3%. В декабре прогнозировалось, что нон-медиа рынок в этом году вырастет на 7% и составит 3 миллиарда 249 миллионов гривен. По итогам первого полугодия ситуация выглядит так - рынок вырастет на 10% и составит 3 миллиарда 353 миллиона, что значит 100 миллионов гривен плюс к планируемому ранее объему.

Конечно, точность абсолютных значений объемов сегментов индустрии маркетинговых сервисов невелика. Цифры показывают скорее суммарный порядок инвестиций клиентов в эти виды коммуникаций или рекламное производство. Тем не менее, соотношение величин, а также относительные значения роста или падения рынка, вполне точно отражают тенденции текущего дня. По мере проведения специальных исследований и расширения круга экспертов точность, показываемых в таблице значений, будет улучшаться.

Уточненный прогноз объемов Немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов на 2010 год

  Итоги 2009, млн грн Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Маркетинговые сервисы, всего

в том числе
1 896 2 081 + 10 %
Consumer Promotion 339 356 + 5 %
Trade Promotion 552 607 + 10 %
Event Marketing 177 204 + 15 %
Direct Marketing (Mailing, DB management) 437 481 + 10 %
Contact Centers (Call centers) 126 151 + 20 %
Digital Marketing (Mobile Marketing, On-line Marketing) 25 30 + 20%
Другие маркетинговые коммуникации (ambient media, product placement, non-media спонсорство...) 240 252 + 5 %
PR - рынок 245 282 + 15 %
Производство рекламных материалов 900 990 + 10 %
Всего объем рынка NON-Media 3 041 3 353 + 10%

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины - 2010 согласно уточненных прогнозов 

Рекламно-коммуникационный рынок Украины в 2010 году будет характеризовать такое число - 10 миллиардов 621 миллион гривен. Эксперты ВРК полагают, что суммарно рынок вырастет примерно на 21% по сравнению с 2009 годом.

Напомним, что объем рекламного рынка докризисного 2008 года составил 11 497 миллион гривен. Таким образом, прогнозируемые рекламно-маркетинговые инвестиции в 2010 году пока не достигнут своих докризисных значений. Хоть ВРК и приняла решение два года назад считать все рекламные деньги в национальной валюте, все же заметим, что в долларовом эквиваленте рынок 2010 года на 42% меньше рынка 2008 года.

Что по большому счету внушает оптимизм и радужные перспективы - есть резервы для роста. Лишь бы все были здоровы! Чего и желаем.

Сводная таблица объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины - 2010 согласно уточненных прогнозов

  Итоги 2009, млн грн Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 % изменения к 2009, декабрь Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 % изменения к 2009, лето
Медиа реклама 5 280 6 339 + 20% 6 748 + 28 %
Не медийные маркетинговые коммуникации и производство рекламных материалов 3 041 3 249 + 7 % 3 353 + 10 %
Агентсткие комиссии и гонорары 450 500 + 11 % 520 + 15 %
ВСЕГО Рекламно-коммуникационный рынок Украины 8 771 10 088 + 15 % 10 621 + 21 %

Всеукраинская рекламная коалиция благодарит всех экспертов, принявших участие в исследовании объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины (в алфавитном порядке): АИМ, АНРУ, ИТК, Киномедиа Эдвертайзинг, Cortex, МАМИ, МЕТА, OS-Direct, РА Simon, StarLight Sales, Стиль радио, УАДМ, УАИР,УАИПП, УАПР, Украина-Арт, Украинский PR Альянс, Укрмедиатрейд, Эридан и др. 



Максим Лазебник
исполнительный директор
Всеукраинской рекламной коалиции